Levantamiento de fondos
Financiación Estructurada
ANÁLISIS DEL NEGOCIO
- Analizar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
- Revisión del plan de negocio
- Identificar fortalezas, debilidades y contingencias del negocio
ANÁLISIS DE LA DEUDA
- Revisión de pasivos financieros y comerciales
- Estudio de la situación específica de los acreedores garantizados
- Examen de las condiciones de la deuda existente
FACILITY STRUCTURING
- Conciliar requisitos de los clientes y proveedores de fondos
MARKETING
- Definir la estrategia de marketing
- Identificar y contactar proveedores de fondos en el ámbito de directores
- Presentar los negocios de la compañía y la destinación de los fondos
NEGOCIACIONES
- Negociar términos financieros, incluyendo los convenios
- Junto con el asesor legal, preparar y ponerse de acuerdo sobre la documentación legal
CIERRE & TRANSFERENCIA DE FONDOS
- Organizar el cierre y la transferencia de fondos
Reestructuración de deuda
ANÁLISIS DE NEGOCIOS
- Estudiar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
- Identificar fortalezas, debilidades y contingencias del negocio
- Confirmar la viabilidad de las operaciones de la empresa
ANÁLISIS DE DEUDA
- Revisión de pasivos financieros y comerciales
- Analizar la situación específica de los acreedores garantizados
- Revisar las condiciones de la deuda existente
EVALUACIÓN DE GENERACIÓN DE FLUJO DE CAJA
- Identificar un escenario realista operativo
- Preparar las proyecciones
- Ejecutar un análisis de sensibilidad de los resultados proyectados
ANÁLISIS DE ACTIVOS
- Reconocer oportunidades de eliminación de activos
- Encontrar los activos y flujos que podrían ser utilizados como colaterales
PROPUESTA A LOS ACREEDORES
- Diseño de paquete de refinanciación consistente con los flujos de caja proyectados
- Ofrecer a los acreedores un menú de alternativas
NEGOCIACIONES
- Escuchar las reacciones de los acreedores
- Implementar un calendario riguroso
DOCUMENTACIÓN Y CIERRE
- Junto con el asesor legal, preparar la documentación legal
- Organizar el cierre