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Levantamiento de fondos

Financiación Estructurada

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

  • Analizar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
  • Revisión del plan de negocio
  • Identificar fortalezas, debilidades y contingencias del negocio

ANÁLISIS DE LA DEUDA

  • Revisión de pasivos financieros y comerciales
  • Estudio de la situación específica de los acreedores garantizados
  • Examen de las condiciones de la deuda existente

FACILITY STRUCTURING

  • Conciliar requisitos de los clientes y proveedores de fondos

MARKETING

  • Definir la estrategia de marketing
  • Identificar y contactar proveedores de fondos en el ámbito de directores
  • Presentar los negocios de la compañía y la destinación de los fondos

NEGOCIACIONES

  • Negociar términos financieros, incluyendo los convenios
  • Junto con el asesor legal, preparar y ponerse de acuerdo sobre la documentación legal

CIERRE & TRANSFERENCIA DE FONDOS

  • Organizar el cierre y la transferencia de fondos

Reestructuración de deuda

ANÁLISIS DE NEGOCIOS

  • Estudiar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
  • Identificar fortalezas, debilidades y contingencias del negocio
  • Confirmar la viabilidad de las operaciones de la empresa

ANÁLISIS DE DEUDA

  • Revisión de pasivos financieros y comerciales
  • Analizar la situación específica de los acreedores garantizados
  • Revisar las condiciones de la deuda existente

EVALUACIÓN DE GENERACIÓN DE FLUJO DE CAJA

  • Identificar un escenario realista operativo
  • Preparar las proyecciones
  • Ejecutar un análisis de sensibilidad de los resultados proyectados

ANÁLISIS DE ACTIVOS

  • Reconocer oportunidades de eliminación de activos
  • Encontrar los activos y flujos que podrían ser utilizados como colaterales

PROPUESTA A LOS ACREEDORES

  • Diseño de paquete de refinanciación consistente con los flujos de caja proyectados
  • Ofrecer a los acreedores un menú de alternativas

NEGOCIACIONES

  • Escuchar las reacciones de los acreedores
  • Implementar un calendario riguroso

DOCUMENTACIÓN Y CIERRE

  • Junto con el asesor legal, preparar la documentación legal
  • Organizar el cierre