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Fusiones & Adquisiciones

Ventas

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

  • Analizar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
  • Revisar los planes de negocio y oportunidades
  • Identificar fortalezas, debilidades y contingencias del negocio

VALUACIÓN

  • Preparar proyecciones que capturen el potencial del negocio
  • Determinar margen de valores aplicando las metodologías reconocidas

ESTRUCTURACIÓN DE TRANSACCION

  • Venta parcial o total
  • Acciones existentes, inyección de capital, activos o una combinación
  • Identificar los activos que deben excluirse del ámbito de aplicación de la transacción

MARKETING

  • Determinar la estrategia de marketing
  • Preparar material de marketing
  • Identificar y ponerse en contacto con compradores potenciales en el ámbito de directores

EVALUACIÓN DE LOS COMPRADORES

  • Preparar data room de presentaciones de gestión
  • Monitorear la investigación de los negocios de los compradores

NEGOCIACIONES

  • Negociar términos financieros incluyendo precio y opciones
  • Aportar en la elaboración de contratos, incluyendo declaraciones y garantías

DUE DILIGENCE & CIERRE

  • Supervisar la debida diligencia del comprador
  • Organizar el cierre y la transferencia de fondos

Adquisiciones

IDENTIFICACIÓN DE BLANCO

  • Ayudar al cliente en la selección de los candidatos de adquisición potenciales
  • Junto con el cliente, ordenar blancos por grado de interés

ACERCAMIENTO AL VENDEDOR

  • Contactar al vendedor potencial en el ámbito de directores
  • Evaluar su voluntad de divulgar información
  • Iniciar acuerdo de confidencialidad

ANÁLISIS DEL BLANCO

  • Analizar su rentabilidad, generación de flujo de caja y situación financiera
  • Identificar sus fortalezas, debilidades y contingencias

VALUACIÓN

  • Identificar sinergias potenciales con las operaciones del cliente
  • Determinar margen de valores aplicando metodologías reconocidas

ESTRUCTURACIÓN DE LA TRANSACCION

  • Adquisición parcial o total; acciones o activos
  • Reconocer activos o negocios que deben excluirse de la transacción

OFERTA

  • Ayudar al cliente en la selección de los candidatos de adquisición potenciales
  • Junto con el cliente, ordenar los blancos por grado de interés

NEGOCIACIONESS

  • Negociar términos financieros incluyendo precio y opciones
  • Asistir en la preparación de contratos, incluyendo representaciones y garantías

DUE DILIGENCE & CIERRE

  • Establecer procedimientos de debida diligencia
  • Organizar los fondos de cierre y transferencia

Joint Ventures

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

  • Analizar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
  • Revisar los planes de negocio y oportunidades
  • Identificar las fortalezas, debilidades y contingencias del negocio

VALUACIÓN

  • Preparar proyecciones que capturen el potencial del negocio
  • Determinar margen de valores aplicando metodologías comprobadas

IDENTIFICACIÓN DE SOCIO POTENCIAL

  • Ordenar potenciales candidatos y clasificarlos por interés
  • Establecer la estrategia de marketing

ACERCAMIENTO AL CANDIDATO

  • Acercamiento al candidato en el ámbito de directores
  • Iniciar acuerdo de confidencialidad
  • Presentar material de comercialización y plan de negocios

CONTRIBUCIÓN DE LOS SOCIOS

  • Evaluar la compatibilidad de las culturas corporativas
  • Visita de las operaciones de futuro socio
  • Evaluar la contribución del socio para la joint venture

NEGOCIACIONES

  • Negociar términos financieros incluyendo precio y opciones
  • Ponerse de acuerdo sobre el plan de negocio conjunto
  • Negociar los términos y condiciones del acuerdo de accionistas
  • Ayudar a preparar contratos incluyendo representaciones y garantías

DUE DILIGENCE Y CIERRE

  • Establecer procedimientos de due diligence
  • Organizar el cierre y la transferencia de fondos