Fusiones & Adquisiciones
Ventas
ANÁLISIS DEL NEGOCIO
- Analizar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
- Revisar los planes de negocio y oportunidades
- Identificar fortalezas, debilidades y contingencias del negocio
VALUACIÓN
- Preparar proyecciones que capturen el potencial del negocio
- Determinar margen de valores aplicando las metodologías reconocidas
ESTRUCTURACIÓN DE TRANSACCION
- Venta parcial o total
- Acciones existentes, inyección de capital, activos o una combinación
- Identificar los activos que deben excluirse del ámbito de aplicación de la transacción
MARKETING
- Determinar la estrategia de marketing
- Preparar material de marketing
- Identificar y ponerse en contacto con compradores potenciales en el ámbito de directores
EVALUACIÓN DE LOS COMPRADORES
- Preparar data room de presentaciones de gestión
- Monitorear la investigación de los negocios de los compradores
NEGOCIACIONES
- Negociar términos financieros incluyendo precio y opciones
- Aportar en la elaboración de contratos, incluyendo declaraciones y garantías
DUE DILIGENCE & CIERRE
- Supervisar la debida diligencia del comprador
- Organizar el cierre y la transferencia de fondos
Adquisiciones
IDENTIFICACIÓN DE BLANCO
- Ayudar al cliente en la selección de los candidatos de adquisición potenciales
- Junto con el cliente, ordenar blancos por grado de interés
ACERCAMIENTO AL VENDEDOR
- Contactar al vendedor potencial en el ámbito de directores
- Evaluar su voluntad de divulgar información
- Iniciar acuerdo de confidencialidad
ANÁLISIS DEL BLANCO
- Analizar su rentabilidad, generación de flujo de caja y situación financiera
- Identificar sus fortalezas, debilidades y contingencias
VALUACIÓN
- Identificar sinergias potenciales con las operaciones del cliente
- Determinar margen de valores aplicando metodologías reconocidas
ESTRUCTURACIÓN DE LA TRANSACCION
- Adquisición parcial o total; acciones o activos
- Reconocer activos o negocios que deben excluirse de la transacción
OFERTA
- Ayudar al cliente en la selección de los candidatos de adquisición potenciales
- Junto con el cliente, ordenar los blancos por grado de interés
NEGOCIACIONESS
- Negociar términos financieros incluyendo precio y opciones
- Asistir en la preparación de contratos, incluyendo representaciones y garantías
DUE DILIGENCE & CIERRE
- Establecer procedimientos de debida diligencia
- Organizar los fondos de cierre y transferencia
Joint Ventures
ANÁLISIS DEL NEGOCIO
- Analizar la rentabilidad, la generación de flujo de caja y la situación financiera
- Revisar los planes de negocio y oportunidades
- Identificar las fortalezas, debilidades y contingencias del negocio
VALUACIÓN
- Preparar proyecciones que capturen el potencial del negocio
- Determinar margen de valores aplicando metodologías comprobadas
IDENTIFICACIÓN DE SOCIO POTENCIAL
- Ordenar potenciales candidatos y clasificarlos por interés
- Establecer la estrategia de marketing
ACERCAMIENTO AL CANDIDATO
- Acercamiento al candidato en el ámbito de directores
- Iniciar acuerdo de confidencialidad
- Presentar material de comercialización y plan de negocios
CONTRIBUCIÓN DE LOS SOCIOS
- Evaluar la compatibilidad de las culturas corporativas
- Visita de las operaciones de futuro socio
- Evaluar la contribución del socio para la joint venture
NEGOCIACIONES
- Negociar términos financieros incluyendo precio y opciones
- Ponerse de acuerdo sobre el plan de negocio conjunto
- Negociar los términos y condiciones del acuerdo de accionistas
- Ayudar a preparar contratos incluyendo representaciones y garantías
DUE DILIGENCE Y CIERRE
- Establecer procedimientos de due diligence
- Organizar el cierre y la transferencia de fondos